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专家见解

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信托与基金会，如何选择？

众所周知，离岸企业在中国广泛存在，其中香港、英属维尔京群岛和开曼群岛的公司尤为普遍。这种结构尤其在对外投资方面能产生巨大效益。随着时间的推移，企业家和投资商为确保其劳动成果尽可能有效地为下一代继承，开始更多地关注遗产规划项目，其理想形式是资产不必被分割或销售，以解决遗产税的问题。 在规划方面，一些重要决定是不得不做出的。在英国，信托已被使用了近800年，并且被视作许多业务不可分割的组成部分，从产业规划到投资和保险。然而，信托作为普通法的产物，它阐明了将财产转让给 ...
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和丰家族办公室：构建健康家族生态系统

2015年是中国家族办公室行业迅速扩容的一年，以本土家族办公室为代表的服务中国家族（企业）的专业机构蓬勃兴起，不同家族办公室对于家族、行业以及服务模式的理解可谓相似而又不尽相同。我所带领的团队一直持续地在研究家族（企业）所面临的众多挑战，探索海外家族办公室模式与中国实践融合的最佳路径。在本文中将一些心得体会与各位读者分享。 当代中国家族面临的挑战  作为私营经济体的中坚力量，当代中国家族与家族企业面临着千头万绪的挑战。这些挑战是处于新兴经济体环境中，在现阶段发展 ...
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“互联网金融基本法”在中国海外基金营销中的作用

近年来，在全球资产配置的理念下，开放中国境内居民海外实体投资和金融投资的呼声日益增强，而伴随着私募行业的不断发展，本土私募基金展开全球布局、发行境外基金以投资全球市场的态势也已形成。 一般而言，海外基金的主要作用就是规避国内单一市场的风险，把握全球市场的机会，帮助客户进行全球化的资产配置。而所谓“中国海外基金”，则泛指由中国大陆投资机构在境外及港澳台（主要是香港地区）注册、运作的对冲基金产品。 这些产品一般投资于中国香港或是境外的市场金融市场的股票、多种 ...
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担任家族信托的保护人，你准备好了吗？

引言 伴随着中国经济的快速发展，家族信托这一财富规划、传承的工具，越来越为中国的高净值人士所熟知。家族信托的设立，首先需要以委托人对受托人的信任为基础；但为了增强委托人对其将私人财产托付给他人管理的安全感，也为了更好地实现委托人的信托目的，以及加强委托人对受托人的监督，很多委托人都会选择在家族信托结构中设立保护人的角色。 保护人角色的设计，有利于保持和延伸委托人对于家族信托的控制权。从长远来看，这会成为家族信托结构设计中一个通行的做法。 世界上的许多国家都创设 ...
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私人基金会制度的特点及治理

私人基金会产生的历史与英国的信托制度一样非常久远，私人基金会是在大陆法律体系中发展起来的，中间吸收了普通法系信托法和现代公司法的一些概念和制度，具有信托的一些职能，但又采取类似公司的方式进行运营，是一种具有独立的法人资格的法律主体形式。因此，私人基金会制度被认为是民法体系中的信托制度。  一、私人基金会的优势 与信托相比，私人基金会在进行家族财富管理时具有以下优势： （一）可以永久存续 英国的信托法传统是禁止信托永续存在的。到了一定的存续时间，信托资产要么被 ...
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浅析： 全球化背景下华人的资产配置和家庭计划

这是一个什么样的时代呢？可以说这是个互联网时代，可以说一定程度上资源有所匮乏的时代，也可以说物质多到泛滥以至于人们过度消费的时代；这是一个中外交往在相互接近、摩擦、想要了解彼此，同时有时又不由得不对抗，但终究是要更趋于融合的时代。我们不妨站在“华人全球化”这个角度，来认识、理解、把握和推动这个时代。 华人全球化发展的一个突出热点是移民。为什么会这么热？追根究底就是一个原因：家。有家，就要安，安安心心、安安全全。要安，就得把这几样计划好、落实好——事 ...
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海外账户纳税法案前景堪忧

毫无疑问，美国激进的财务公开法《海外账户纳税法案》，从一开始就不顺利。虽然财政部监管机构一直致力于实施这一法案，但由于该法案从构想之时起就被证明是一个从根本上有缺陷的法律，其执行一直被推迟。现在，该法案终于进入实施阶段，但是又面临一系列新的挑战，许多意想不到的后果开始以政治骚动和严峻的法律挑战的形式反过来影响美国政府。 糟糕的开局 《海外账户纳税法案》是以一种事后“支付”的不相关立法被通过的。当时美国国会的成员们都在努力寻找一种在全球经济衰退面前展示能力 ...
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中国高净值客户的财富规划——家族信托

财富管理与代际传承 中国大陆经过改革开放30年的积累，成就了数以十万计的高净值家庭，同时也累积出了一个巨大的资产管理与财富传承市场。目前中国高净值人群的年龄层较集中，约70%的受访者年龄都在40-60岁之间。 随着事业逐步进入巅峰期和稳定期，部分高净值人士的子女即将成年，除了家族企业的传承之外，其他资产特别是金融资产的传承也是极受关注的问题。 如果子女不乐意或者不善于经营家族资产，那么将部分资产交给专业的投资机构（例如信托公司）去管理而让子女享受较为固定的收益，成为诸多选择 ...
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中国海上峰会

管辖权焦点

即将举行的会议

中国投资峰会

私人和国际银行

私人资本：引领未来

英属维尔京群岛：BVI FSC 承认扶桑交易所为其首家数字证券和资产交易所

中国央行官员表示，加密资产应作为“另类投资”加以监管

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