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美洲和亚洲的离岸金融

作者：Frances Emery. 如今，它们是富裕的象征，为争夺来自全球每一个角落的投资者的财富展开竞争。然而，全球最重要的离岸金融中心都拥有卑微的初创期。随着全球金融市场向东转移（中国商人在管理他们的资产和投资方面变得越来越博识和睿智），我们探索如今欣欣向荣的离岸金融中心的创业基础能够更好地展示这个行业的过去、现在和未来。在某些方面，美洲和亚洲离岸金融的发展是平行的，其中有四个司法管辖区被投资者认为是全球最重要的离岸中心：开曼群岛、英属维尔京群岛、新加坡和香港。它们拥有一 ...

文章 2020

开曼群岛:私人银行的避风港

作者：Mico M. Lysarian. 中国经济的快速发展让许多家庭从蓬勃发展的房地产市场、低成本劳动力的生产和外商投资中获利。虽然新一代的中国公民在过去的20年中在世界舞台上开始崭露头角，对他们来说，一个主要的实现和挑战是将资本作为个人投资“移至”海外。当然，就中国政府的最佳利益而言，它需要确保投资在中国、逐步渗透这个新兴阶层的外资不会离开本国的经济体系。因此，本文旨在研究中国公民和外国人采取了什么样的法律方式将资本移至离岸帐户，特别是开曼群岛。竞争优势毕马威会计师事务所合 ...

文章 2020

用私人银行让财富增值 - 奥杰专家为您答疑解惑

问：私人银行服务和离岸私人财富结构是如何相互配合的？答：私人银行服务和离岸私人财富结构可以互相配合，相得益彰。私人银行能够提供广泛的银行、投资和金融服务，使客户的投资获得最大幅的增长和最高的价值。离岸私人财富结构（如英属维尔京群岛、开曼群岛、耿西岛或泽西岛的公司、信托和基金会）为客户对上述投资的所有权、控制和保护提供法律框架，以保障客户的利益。例如，私人银行可提供与证券组合相关的投资和财富管理建议，而为了客户及其家庭的利益，那些证券可由离岸私人财富结构所拥 ...

文章 2020

中国私人银行发展面临挑战

作者：张诗伟私人银行业的确立与发展存在两个基础性前提，一个是宪法法律承认私有财产合法性，另一个是私有财富实现了“极大涌流”。中国私有财产的合法性自1982年宪法才开始得到真正确立，但私人财富的大量迅猛增加是1992年邓小平南巡之后才真正发生。因此，直到2007年3月中国银行联手苏格兰皇家银行才首开中国私人银行之先河。在此后的五年时间里，中国私人银行几乎是遍地开花，以至今日成为资产数量超过23万亿的产业，这意味着私人银行面临着前所未有令人激动的机会。但必须看到，私人银行不� ...

文章 2020

浅论信托在上市中的应用

作者：邓新华信托的一般功能，譬如财富传承、资产管理、财产保护等已经为高净值人士、家族、私人银行和家族理财室（Family office）所熟识并频繁运用。而信托对于拟上市（IPO）的公司亦可以发挥十分重要的作用。IPO过程中的信托安排最常见的目的主要有：股东方的家族财产安排以及公司员工的股权激励。就股东方的家族财产安排计划而言，一般信托的委托人（即股东方）最关注的问题是资产的安全性与可控性，即股东方原来拥有的股权及资产通过信托安排由受托人拥有后，原股东方对该资产如何进行控制和处分� ...

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香港ETF发展情况

作者：陈家强先生香港ETF发展比较稳定，从第一支ETF开始到现在差不多12年了。现在有挂牌交易的79只ETF，其中2只没有在香港上市发行。现时买卖最活跃的就是A50(2823)，因为有些投资者不一定长线持有，而盈富基金(2800)里面基本是香港恒生指数成分股，等于买了香港股市，分散投资风险，很多投资者会长线持有。A50及沪深300 ETF是香港或者海外投资者，是除了QFII之外的最快最简单交易途径，金额要求也不高，像股票一样交易，中短线操作比较容易，因为他们长线投资盈富基金，而且他们可以直接买中资H股和红筹股。比� ...

文章 2020

中国财富促进亚洲离岸中心的发展

作者：Claire van den Heever 与想象中的一样，世界上最重要的离岸金融中心的历史通常在加勒比地区拥有一些早期英国附属领地的背景。20世纪60年代初，首批外国银行家在那里遭受到了蚊子肆虐的热带气候。虽然这也许可以用来描述开曼群岛和英属维尔京群岛的情况（它们是投资者心目中世界上最重要四个离岸中心其中的两个），但是肯定不能用来描述他们所提到的另外两个地区作为离岸中心的历史。这另外两个地方既不是邻近美国投资者居住地的加勒比岛国，也不在英国海峡群岛、瑞士小镇或者列支敦士登。它们位于经济� ...

文章 2020

离岸银行业务：中国的财富增长将改变该行业滞后的发展

作者：Leo Zhang 在过去二十年的时间里，中国的私人财富一直保持着强劲和稳定的增长，富有开拓性的改革开放政策帮助了一大批私营业主在从事对外贸易的过程中发家致富。然而，从紧的货币兑换政策和对资本账户的监管长期以来让资金无法实现跨国境的自由流动，这种机制妨碍了中国实现真正的市场化改革，但是也从某种意义上帮助该国平稳地度过了全球金融危机。早在20世纪80年代末中国就开始放松对离岸银行业务的管制，但是这项业务的发展始终不及在岸业务。这主要是因为在相当长的一段时间里，中国并不鼓励企� ...

文章 2020